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国内证券交易记录按规定至少保存5年，但关键细节要自己做好备份。平时查历史交易在软件里都能找到，建议你重点关注这些要素：
保存交易记录的注意事项：
1. 标的信息要完整：股票名称、基金代码都要记清，比如你去年买过沪深300ETF（代码510300），记录里必须明确到具体产品。有位客户之前买了多只新能源基金没备注，调仓时都分不清哪只赚了哪只亏。
2. 交易要素要齐全：包括买卖日期、成交价、数量、手续费这三项核心数据。比如今年4月28日以38.6元买入500股某消费股，佣金收了19.3元（万2.5费率），这些数据在后续计算持仓成本时都至关重要。
3. 资金流水留痕迹：银证转账记录和最终交割单都要保存。上个月有客户发现账户异常，就是靠2021年的转账截图锁定了资金进出证据。建议每季度导出一次Excel表格存档。
我在证券行业从业10年，帮客户处理过上百起交易记录纠纷。点击我的头像加微信，送你我自己在用的《交易记录管理手册》（含14种常见问题应对方案+自动记账模板），顺手点个赞让我知道你真学会啦。遇到账户历史数据查不到的情况，24小时内找我都能快速调档。
发布于2025-9-29 15:40 广州
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