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资深顾问黄
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创业板分级基金是结构化产品，母基金投资创业板指数成分股，拆分成优先级（A类，获取约定收益）和进取级（B类，带杠杆放大涨跌）。但由于分级基金杠杆属性强、风险高，2020年底已全部终止转型，现在无法参与老产品交易。如果看好创业板，可考虑替代工具，如创业板ETF（159915）或指数增强基金，流动性更好且风险可控。
现在投资创业板建议结合市场估值和自身风险偏好，例如搭配指数基金+主动管理型产品分散风险。我司有专业团队评估持仓组合，帮您筛选跟踪误差小、费率低的替代品种，还可定制创业板行业的主动轮动策略。若需要具体产品解析或调仓建议，欢迎点赞后点击头像加我微信，免费提供1对1配置方案！
发布于2025-9-27 18:43 广州
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首席苏顾问
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您好，创业板分级基金是曾跟踪创业板指数、通过分级机制拆分为不同风险收益特征份额的基金产品，但根据监管要求，这类基金已基本完成转型或清盘，目前市场上已无存续的创业板分级基金，常见的是其转型后的创业板指数型基金（LOF） 。若你想了解转型后的相关基金、判断是否符合投资适配性，或想通过基金参与创业板投资，务必联系专属客户经理。客户经理能清晰梳理创业板相关基金的历史转型背景、当前产品特性（如跟踪指数、费率结构等），还能结合你的风险承受能力和投资目标推荐适配产品，避免因不熟悉产品变更信息而踩坑。同时，通过客户经理开户还可争取基金交易的低佣金费率，降低长期投资成本。
创业板分级基金转型后相关要点解析：
1. 产品现状与核心特点：原创业板分级基金多转型为创业板指数LOF基金，仍以创业板指数为跟踪标的，聚焦新能源、医药、电子等新兴产业，具备波动性较高、弹性足的特点，年化波动率接近35%，但行业分散且指数每半年调仓优化，能及时纳入优质成长企业。转型后产品不再有分级机制的杠杆风险，交易规则更简单，涨跌幅限制多为20%，与创业板股票交易规则匹配 。
2. 投资参与与注意事项：参与转型后的创业板相关基金，需先通过客户经理确认产品的跟踪指数（如创业板指、创业板50等）、申购赎回费率及二级市场交易佣金，通过其专属渠道开户可锁定低费率。投资前需明确自身风险承受能力——该类基金受创业板市场波动影响大，适合能承受短期净值回撤、长期看好新兴产业的投资者，客户经理可协助做风险测评并给出持仓建议，避免盲目投资。
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发布于2025-9-27 21:57 上海
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什么是分级基金？新手想知道
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