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您好，申请投顾公司退款，千万别直接找客服就贸然提诉求，先联系当初对接你的客户经理会更高效。他们熟悉你的服务情况，也清楚公司内部流程，能帮你明确退费条件、指导材料准备，甚至在协商环节起到关键沟通作用，避免走弯路。
想要了解退款流程就添加公众号”擒牛小组“：
1、核实条件并收集证据：
①查服务合同，确认是否符合退费约定（如未履约、虚假宣传等）。
②整理证据：合同原件、转账记录、与顾问的聊天 / 通话记录、服务成果（如建议报告）等，重点留存对方违规或未达标证据。
2、提交申请与沟通：通过客户经理提交书面退费申请，说明金额、原因及收款信息，附上证据材料。客户经理会转内部审核，期间需配合补充材料，同时明确表达诉求，拒绝不合理的 “升级服务” 等拖延方案。
3、等待审核与协商方案：公司审核通过后，客户经理会反馈退费方案（如全额、部分退还）。达成一致后，签署退款协议并填写到账信息。若审核不通过或协商无果，可要求书面拒退说明。
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发布于2025-9-25 09:08 上海
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