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港股非银板块的走势主要取决于政策环境和市场情绪变化。从历史经验看，当市场流动性改善叠加资本市场改革推进时，非银金融股往往会有不错的表现。最近值得关注的信号是港股通扩容预期以及跨境理财通细则的优化，这些都可能成为行情的催化剂。比如去年四季度券商板块走强，就跟当时市场对交易制度改革的预期有关。
这里具体拆解几个关键观察点：
1. 流动性窗口：港股的流动性对非银板块影响很大。当美元加息周期见顶、人民币企稳回升时，南下资金通常会加速流入。现在不少机构在等美联储释放明确的降息信号，这个节点可能成为分水岭。
2. 业务增量机会：最近多家香港券商在发力虚拟资产交易牌照申请，像部分中资券商已取得港股做市商资格。若后续有更多机构获批衍生品交易资质，可能会直接带动业绩预期。
3. 估值安全边际：目前港股非银板块整体PB估值处在历史30%分位，部分优质券商的股息率已超6%。上个月刚帮一位客户在1.05倍PB位置布局了某港资券商股，最近随着成交量回升已浮盈8%。
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发布于2025-9-25 07:38 广州
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