开通特别转让账户需要满足基础条件,我帮客户办理过类似业务,这里说几个核心要点。首先要确保普通股票账户状态正常且开户满6个月,最近20个交易日日均资产不低于50万(不含融资),同时具备6个月以上的交易经验。这是交易所的硬性要求,和开通两融账户的条件很相似。
具体操作步骤分3步走:
1. 资产准备期:保持账户有稳定资金,如果是临时转入大笔资金要提前规划,有个客户上周刚凑够50万,但需要等20个交易日达标才能申请
2. 交易经验核查:开户时间不是唯一指标,要看实际发生交易的月份数。上周有投资者开户已满2年,但期间只交易过3个月,这种情况也不符合条件
3. 风险测评环节:需要达到积极型或进取型评级,有位退休客户原本是稳健型,通过调整持仓结构和投资认知后,终于通过测评
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发布于2025-9-24 02:02 广州



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