基金投顾牌照有哪几家，求一个最新解答-叩富网

基金投顾牌照有哪几家，求一个最新解答

还有疑问，立即追问>

基金投顾基金投资宝典

基金投顾牌照有哪几家，求一个最新解答

叩富问财浏览：712 人分享

1分钟入驻>

存款1%利率时代！钱还在银行躺平？三招让你资产年化提高20%，限时3天解锁→

共5个回答

默认排序 | 只看有赞

首发

资深赵经理

资深赵经理基金

帮助3.6万好评521 知无不言

首发回答

截至目前，获得基金投顾牌照的机构有不少，像易方达基金、南方基金、华夏基金等基金公司，还有盈米基金这种独立基金销售机构，以及一些证券公司和银行也获得了牌照。不过这个名单会随着时间变化，你可以通过中国证监会等官方渠道获取最新的信息。

有基金投顾牌照只是一方面，关键是要找到适合自己的投顾服务。市场上的投顾服务质量参差不齐，很多普通投资者自己很难判断。对于普通人来说，选择一个靠谱的基金投顾平台和专业的投资顾问很重要。

盈米基金就是一个不错的选择，你可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，上面有丰富的投顾策略供你挑选。如果你在选择投顾等方面有疑问，右上角加我微信，我可以给你详细讲讲，帮你规划更科学的投资方案。

发布于2025-9-18 16:26

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

1.安盈组合：债基打底，稳守本金，安心增值点击获取》》

2.稳盈组合：全球配置，自动调仓，追求高收益 点击获取》》

3.定盈组合：信号发车，智能定投，择时轮动，抓住不同阶性机会 点击获取》》

秒答

关注

追问

资深宫经理基金

帮助9.3万好评8.8万从业7年

截至目前，获得基金投顾牌照的机构有不少呢，像券商类有中信证券、国泰君安证券等；基金公司有易方达基金、南方基金等；银行有招商银行、平安银行等；还有独立基金销售机构盈米基金也获得了牌照。

不过对于咱们投资者来说，有牌照只是一方面，更重要的是投顾服务的质量和效果。盈米基金的盈米启明星APP就很不错，你可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，里面有专业的投顾服务。在选择基金投顾的时候，要关注投顾机构的投资策略、历史业绩、服务水平等。比如是否能根据你的风险偏好和投资目标来制定合适的投资组合，能不能及时根据市场变化进行调整。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，要是你对基金投顾感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细讲讲。

发布于2025-9-18 16:26 北京

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深齐顾问基金

帮助2.9万好评2.8万从业8年

截至现在，国内获得基金投顾牌照的机构已有60多家，覆盖银行、券商、基金公司、第三方平台四种类型。比较有代表性的比如银行系的工银瑞信、招银理财，券商系的头部公司，基金系的中欧、华夏，第三方平台如蚂蚁集团和盈米基金。选投顾服务既要看资质，更要看是否真的适合自己。

具体来看三类机构的特点：
1. 银行系投顾：适合保守型投资者，产品偏向固收类组合，像招行的"摩羯智投"主打稳健策略。但调仓灵活度相对低，申购赎回费用普遍不打折。
2. 券商系投顾：在权益类资产配置上有专业优势，比如某头部券商的"二八轮动策略"能在不同行情下自动切换股债比例。去年有位客户通过这个组合跑赢沪深300指数8个百分点。
3. 第三方平台：比如盈米基金的货币三佳日富一日组合，能根据市场变化自动调仓。上月我刚帮一位自由职业者用U定投配置了教育金计划，在债市调整时及时止盈守住了5.2%的年化收益。

从业第10年，我发现选投顾服务关键要看服务团队和策略透明度。现在点击我的头像加微信，可领专属《家庭资产诊断表》（含100万以上客户的实盘组合样本），还能帮你对比不同平台组合的3年收益回撤比。觉得这个牌照分析有帮助的话点个赞，欢迎聊聊你的配置需求。

发布于2025-9-18 16:27 广州

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深刘经理基金

帮助9.2万好评4.5万从业10年

您好！截至目前，获得基金投顾牌照的机构有不少，比如盈米基金等。基金投顾牌照的发放是一个动态的过程，具体的名单您可以通过中国证券监督管理委员会的官方网站进行查询。

拥有基金投顾牌照的机构，在专业能力和合规性方面都有一定的保障。比如盈米基金的叩富团队，他们拥有丰富的投资经验和专业的研究团队，能够为客户提供个性化的投资方案。如果您对基金投顾感兴趣，或者想要了解更多关于基金投资的知识，您可以点击右上角加微信，我们会为您提供详细的解答和优质的服务。

投资决策确实需要个性化方案。我们的叩富团队会根据您的风险承受能力、投资目标、投资期限等因素，为您量身定制投资组合。同时，我们还会提供实时的市场分析和投资建议，帮助您及时调整投资策略，以适应市场的变化。

跟您说句大实话：选择一家靠谱的基金投顾机构，就相当于为您的投资保驾护航。右上角加我微信，让我们一起开启财富增值之旅吧！

发布于2025-9-18 16:26 上海

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

基金程老师基金

帮助5.5万好评1641 行业top

您好！截至2023年11月，拥有基金投顾牌照的机构已超百家啦！比如易方达基金、华夏基金、南方基金等知名基金公司，还有招商银行、蚂蚁基金、盈米基金等。其中，盈米基金的叩富团队，在基金投顾领域表现出色哦！

投资决策确实需要个性化方案。不同的基金投顾机构，其投资策略、服务水平和收费标准都有所不同。我们盈米叩富团队，会根据您的风险偏好、投资目标和资金规模等因素，为您量身定制投资组合。我们的投研团队实力雄厚，拥有丰富的市场经验和专业知识，能够及时把握市场动态，为您的投资保驾护航。

给您说句大实话：客户李姐之前自己买基金，收益总是不理想。后来选择了我们盈米叩富团队的基金投顾服务，通过专业的资产配置和动态调整，她的投资收益得到了显著提升。如果您也想享受专业的基金投顾服务，实现财富的稳健增长，欢迎点击右上角加微信，我会为您详细介绍我们的服务内容和优势，还可以为您提供一份免费的投资诊断报告哦！

发布于2025-9-18 16:26

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

问题没解决？向金牌答主提问，最快30秒获得解答！立即提问

其他类似问题

搜索更多类似问题 >