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从供应端来看，8月在产蛋鸡存栏量处于高位，钢联数据显示存栏量约为13.17亿只，环比增幅1.93%，同比增幅7%；卓创数据显示存栏量约13.65亿只，环比增幅0.66%，同比增幅5.98% 。虽然上周淘汰鸡出栏量环比有所增加，幅度在4.4%（钢联数据） ，但当前淘汰力度还不足以改变供应宽松的局面。同时，9月新开产蛋鸡对应4月较高的补栏量，新增产能依旧较大，预计产能深度去化可能要到11 - 12月之后。另外，随着近期蛋价上涨，冷库蛋已有出库利润，其出库会增加市场供应，冲击现货价格。
需求端，当下学校开学、中秋及国庆节前食品厂备货支撑着需求，下游拿货积极，生产和流通环节库存下降，推动了现货价格上涨。不过，食品企业备货需求会随着中秋临近逐渐减弱，市场担忧节后需求消退，价格缺乏支撑。
成本上，主要饲料原料玉米和豆粕价格维持高位，当前鸡蛋现金流成本约在3050元/500千克，构成蛋价底部支撑。目前蛋价涨至综合成本线，养殖处于盈亏平衡状态，利润情况会影响远期补栏和淘汰决策。
从技术面与市场情绪分析，9月15日2511合约价格上涨3.12%，但当日是“减仓上行”，意味着上涨多是空头平仓推动，可持续性存疑。以主产区现货均价3.58元/斤（3580元/500千克）计算，对2511合约（3143元/500千克）基差为正，约437元，期货贴水，表明市场对远期价格较为悲观。当日最高价3197元接近3200元整数关口，突破与否影响短期走势。
综合判断，近期鸡蛋2511合约大涨是供应压力下，借助短期需求和空头平仓的反弹。短期到中秋前，节日需求或支撑价格，甚至可能冲高，但供应压力和冷库蛋威胁限制涨幅。中长期来看，重点关注产能去化程度，节后若老鸡淘汰加快、补栏下降，供需有望改善，否则高存栏仍会抑制蛋价，10月、11月合约面临需求淡季和供应压力，预期悲观。
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需求端，当下学校开学、中秋及国庆节前食品厂备货支撑着需求，下游拿货积极，生产和流通环节库存下降，推动了现货价格上涨。不过，食品企业备货需求会随着中秋临近逐渐减弱，市场担忧节后需求消退，价格缺乏支撑。
成本上，主要饲料原料玉米和豆粕价格维持高位，当前鸡蛋现金流成本约在3050元/500千克，构成蛋价底部支撑。目前蛋价涨至综合成本线，养殖处于盈亏平衡状态，利润情况会影响远期补栏和淘汰决策。
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发布于2025-9-16 16:42 北京
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