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能匹配稳健股票投顾老师的券商可以从以下几方面选择:
1.核心证书:必须持有证券投资咨询执业资格证书,并在中国证券业协会注册。优先选择具备CFA(特许金融分析师)或CPA(注册会计师)等高阶资质的投顾,其专业能力更受认可。
2.历史业绩:要求投顾提供过往3-5年的投资组合收益数据,重点观察其在牛熊市中的表现。警惕“只展示牛市业绩”的投顾,需综合评估其风险控制能力(如最大回撤率)。
3.服务范围:基础服务应包括市场分析报告、资产配置建议、交易策略指导。高端服务可能涵盖定期调研报告、一对一咨询、紧急事件应对。
4.风格匹配:稳健型投资者:选择价值投资导向的投顾,关注低波动、高分红标的。进取型投资者:可考虑成长股投资或行业轮动策略的投顾,但需接受更高波动。
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发布于2025-9-14 22:37 成都

