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有色ETF作为周期性行业代表，内行人通常会根据经济周期做波段配置。这个品种波动幅度确实比宽基指数更大，比如2021年新能源行情中，相关有色ETF曾半年涨40%，但遇到行业调整时回撤也快。我们给客户的配置建议是拿它当卫星仓位，占总资产比例别超过15%，核心仓位还是要放在更稳的资产上。
具体配置策略可以分三点来看：
1. 行业特性要摸透：有色板块和宏观经济联动紧密，比如基建投资加码会拉动铜铝需求。但普通投资者很难实时追踪矿山开工率这类专业数据，需要借助专业分析工具辅助决策。
2. 巧用工具控制仓位：之前一位做建材生意的客户，用日富一日债基做打底（占总资金60%），拿出20%配有色ETF，剩下20%通过U定投每月自动买消费指数基金。去年有色板块回调时，债基的稳定收益有效平衡了波动。
3. 止盈机制必须设：不要想着吃完整个波段，建议用网格交易法。比如ETF每涨8%自动卖13仓位，既能锁定部分收益，又保留上涨空间。有客户用这方法在钴价行情中吃到两波10%+的利润。
从业第10年，我整理了《周期行业投资手册》，包含主流有色品种的景气跟踪指标。点击头像加我微信，送你这份手册+专属仓位计算器（输入资金量自动生成配置比例），觉得这个策略实用的话记得点赞，咱们可以针对你看好的细分金属品种做详细拆解。
发布于2025-9-14 08:56 广州
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