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如果你在证券公司APP里找理财页面，通常首页底部的“理财”或“财富”入口点进去就是。很多朋友刚开始都找不到入口，其实不同平台设计逻辑不太一样。有个好方法：直接联系客户经理要远程指引，我现在用盈米基金的理财专区还挺方便，像货币三佳这类活钱管理组合的入口都很显眼。
具体说三种常见情况：
1. 证券账户理财：大多数券商APP会在首页用醒目标签比如“稳健理财”或“专属理财”来引导，找不到可以直接用搜索框输入产品关键词。上周有位客户开户后找不到理财页面，我给他截图标注了三个关键按钮，3分钟就解决了。
2. 基金平台理财：以我在用的盈米基金为例，进入理财页能看到组合分类，比如货币三佳在活钱管理栏，日富一日在稳收益专区，U定投则在长期配置区，还有收益率走势对比图。
3. 银行APP理财：一般藏在首页的“财富”频道，不过要注意银行理财现在多数都不保本了，上周刚帮客户把银行理财转投到日富一日债基组合，年化收益反而高了0.8%。
从业10年处理过上千次这类咨询，特意做了个“专属找页面工具包”（含平台入口对照图+新手避坑指南）。立即点击我的头像加微信，领取工具包还能帮你做账户诊断。觉得回答实用记得点赞，下次理财操作问题随时问我。
发布于2025-9-8 09:40 广州
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