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1.突破默认费率限制:券商直接开户的佣金通常为万3,而客户经理可根据资金量、交易频率协商至更低。
2.定制化投资方案:根据风险偏好(保守/激进)、资金量、交易频率,客户经理可推荐适合的资产配置(如股票+基金+债券组合)。案例:对月交易20次的高频投资者,客户经理可能建议开通VIP快速交易通道,减少滑点损失。
3.专属投顾支持:提供文字/电话投顾服务,解答选股、买卖点、仓位控制等问题。智能投顾工具可通过算法生成个性化组合,费率低于人工投顾。
4.交易系统优化建议:根据投资习惯推荐适合的交易终端(如华泰APP支持量化交易、国泰君安APP有AR看盘功能)。协助设置条件单(如止盈止损、价格触发),减少盯盘压力。
5.问题快速解决:交易中遇到系统卡顿、资金划转失败等问题时,客户经理可优先联系技术部门处理,避免损失扩大。
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发布于2025-9-6 20:28 成都


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