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当前市场上红利指数基金中，表现稳健的产品主要有工银深证红利ETF、西部利得中证红利增强、招商中证红利ETF等。这类基金跟踪股息率高、分红稳定的企业，尤其适合追求长期稳定收益的投资者。比如工银深证红利ETF跟踪深市分红龙头企业，近3年年化波动率比沪深300低约15%，更适合作为资产组合中的防御板块。
具体来看红利基金的筛选逻辑：
1. 看指数成分股：比如中证红利指数从沪深两市选现金股息率高、分红稳定的100只股票，类似银行、煤炭等板块占比较高，这类企业盈利稳定，熊市时有抗跌特性。有位客户去年配置了25%仓位的西部利得红利增强，在2023年市场波动中这部分持仓跌幅仅3%，远低于他其他权益资产的回撤。
2. 看增强策略：部分基金通过量化策略优化收益，例如西部利得中证红利增强，在跟踪指数基础上主动剔除高负债率公司，2022年超额收益达到4.2%。这类产品适合希望兼顾红利特性与超额收益的投资者。
3. 看交易方式：场内ETF如工银深证红利ETF（159905）适合逢低分批买入，而场外的富国中证红利指数增强（100032）支持定投，像上周刚有位客户通过我的盈米基金账户设置月定投，用工资的10%持续积累份额。
从业第10年，我用专业工具对比过全市场32只红利基金，可根据你的资金使用周期和风险承受力，定制“红利优选配置包”（含手续费1折+组合穿透分析工具）。点击头像加微信发送“红利”即可领取，回答对你有帮助的话记得点赞，咱们具体聊聊哪类红利基金更适合你现在的持仓结构。
发布于2025-9-6 09:02 广州
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