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QFII和RQFII都是境外资金投资A股的通道，但操作方式各有特点。QFII需要用美元等外币换汇投资，需要先申请额度再操作；RQFII则是直接用离岸人民币投资，审批流程更快。二者现在都能投股票、债券、基金、股指期货等多种品种，但要注意不同品种有不同的锁定期和换汇规则。
详细说明这两类投资者的操作要点：
1. 资金管理闭环机制：无论是QFII的本币兑换，还是RQFII的离岸人民币，资金都需要通过专用账户闭环流转。我去年帮欧洲某养老基金操作时，他们的QFII账户汇入1000万美元，必须先在托管银行完成外汇登记，投资收益汇出时还要核对完税证明。
2. 持股比例限制：单家外资持个股不能超过10%，所有外资合计不超过30%。比如去年特斯拉产业链某公司股价飙升时，我们及时监控到客户持股逼近9%红线，通过大宗交易平台及时调仓，既守住合规线又保住收益。
3. 信息报备时效：大额交易次日就要向监管报备。最近有位客户通过RQFII买入科创板股票，单日成交额超过1亿，我们凌晨就准备好交易明细和资金来源说明，确保符合报送要求。
从业期间已协助17家外资机构落地投资，熟悉跨境资金调拨的12个关键节点。点击头像加我微信，可领取《外资投资A股合规手册》（含最新税收政策解读+交易窗口期提醒），觉得这个跨境投资指南实用记得点个赞，后续根据您的资金规模定制专属服务方案。
发布于2025-9-3 16:45 广州
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