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您好！2025 年 9 月，人工智能领域仍蕴藏着诸多投资机会。从产业链角度看，上游的 AI 算力与半导体环节机会显著。随着 “人工智能 +” 行动的深化，政策大力支持，国产替代成为中长期投资逻辑。
部分半导体企业自主研发芯片的订单量显著增长并已实现批量交付，国内大模型发展和算力基础设施建设对 AI 算力的需求也在持续攀升。像阿里云 2025Q2 资本开支达 386 亿元，同比大增 220%，英伟达预计今年中国市场资本开支规模约 500 亿美元，每年有望实现 50% 左右的增长，这都为相关企业带来广阔空间。
消费电子领域同样存在机会。9 月苹果、华为等科技巨头有新品发布会，可能催生新一轮端侧设备和端侧 AI 生态产业趋势。若新品在 AI 交互、智能体验等方面取得突破，相关产业链企业，如提供传感器、芯片、软件算法的公司，有望迎来业绩增长。
从市场表现看，9 月 1 日 A 股市场开门红，人工智能板块依旧是最强劲的主线，共有 21 只个股涨停。《人工智能生成内容标识办法》的正式施行，为行业发展划定规范边界，利于长期健康发展；同时，阿里自研 AI 芯片测试、DeepSeek 采用华为 AI 芯片训练模型等消息，也刺激了半导体与 AI 产业链走强。可关注相关 ETF，如创业板人工智能 ETF（159363），约七成仓位布局算力，三成仓位布局 AI 应用，高效捕捉 AI 主题行情，光模块含量超 41%，年内以来累计上涨超 90%，资金持续净申购。
但投资总伴随风险，市场波动、技术发展不及预期等都可能影响收益，投资前务必做好研究与风险评估 。若您想进一步了解相关投资产品，赶紧点击右上角加微信，我们将为您提供专业指导，助您抓住潜在机会，规避投资陷阱！
发布于2025-9-2 17:01 北京
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