我需要上海的客户经理-叩富网

我需要上海的客户经理

还有疑问，立即追问>

我需要上海的客户经理

叩富问财浏览：262 人分享

1分钟入驻>

共8个回答

默认排序 | 只看有赞

首发

首席张老师

首席张老师保险

帮助8.1万好评6.5万入驻4年

首发回答

在上海找客户经理的话，您可以通过正规的金融机构线下网点去咨询和预约，这样能直接与专业人士面对面沟通。不过内地一些金融机构的客户经理所提供的产品和服务可能存在一定局限性。

就拿理财储蓄方面来说，内地很多产品收益不高且不稳定。而香港储蓄分红险具有很大优势，年收益可达6%-7%，能实现安全保本、永续领取，是很好的理财储蓄选择。

如果您对香港储蓄分红险这类优质产品感兴趣，欢迎在右上角添加我的微信，我可以为您详细介绍并提供专业的配置方案。

发布于2025-8-31 12:19 北京

秒答

关注

追问

踩

资深宫经理基金

帮助8.5万好评8.7万从业7年

没问题呀！你可以下载“盈米启明星”APP，然后输入店铺码6521，在上面可以进一步了解和选择合适的服务。同时呢，你也可以加我微信，我这边帮你对接上海专业靠谱的客户经理，给你提供更精准的投资理财服务。

发布于2025-8-31 12:19 北京

秒答

关注

追问

踩

资深齐顾问基金

帮助2.9万好评2.8万从业8年

在上海找客户经理的话，可以重点关注服务响应速度和专业能力。我属于国内十大券商之一，主要负责上海及周边地区客户的线上服务，通过微信、电话等就能快速沟通，本地化经验丰富——既能用真实案例讲解投资逻辑，也能根据你的资金情况定制方案，比如去年帮一位浦东客户调整基金组合后，收益率比他自己操作提升了20%以上。

选上海客户经理可以看这三个关键点：
1. 响应速度要快，像工作日提问尽量15分钟内答复，上周陆家嘴客户遇到可转债中签缴款问题，我当晚8点在线帮他理清流程；
2. 背后有投研团队支持，比如我们每周三更新市场策略会，用通俗的话同步给客户，有位闵行客户按季度调仓建议操作，今年躲过了两次板块大跌；
3. 服务工具要趁手，比如我的客户都用盈米基金持仓诊断工具，输入金额和风险等级就能出配置建议，上周刚帮静安客户用这个工具调低了新能源基金占比。

从业近10年，已帮317位上海客户做理财规划。现在点击头像加微信，可以领你的《魔都理财地图》礼包（含上海特色投资标的分析+我的操作策略笔记）。觉得这个思路实用就点个赞，咱们聊聊你的投资目标。

发布于2025-8-31 12:20 广州

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深顾问黄股票

帮助3万好评2.5万从业10年+

您如果需要上海的客户经理，我们上海有多个营业部，可以帮您安排本地专属客户经理。线下可提供业务办理、理财咨询等服务，地址包含陆家嘴、徐家汇、浦东新区等核心区域。具体位置和客户经理信息，您点击我的头像添加微信后，我帮您查询匹配最近的网点。

我司作为头部券商，上海的团队经验丰富，能给您提供专业投资服务。需要线下咨询或者想就近办理业务，直接联系我安排上海客户经理一对一服务，满足个性化需求。解答有帮助可以点赞，详细对接方式点击我主页添加微信，帮您快速对接！

发布于2025-8-31 12:20 广州

秒答

关注

追问

踩

资深万经理股票

帮助10万+ 好评8532 从业3年

我司在上海也有多家营业部，现在开户的话都是全国性质的，网上开户会比较方便一点，有需要可以点头像联系我。

发布于2025-8-31 12:21 广州

秒答

关注

追问

踩

资深张经理股票

帮助3865 好评544 从业9年

没问题呀，我们公司在上海有不少经验丰富的客户经理呢。他们都具备专业的知识和丰富的行业经验，能为您提供全面且贴心的证券服务。不管是投资知识的讲解，还是投资规划的建议，他们都能做得很好。

您可以到我们公司在上海的线下营业部，跟那里的工作人员说明您的需求，他们会帮您安排合适的客户经理。也可以通过我们公司的线上渠道，比如官方网站或者手机APP，按照指引来获取上海客户经理的服务。

要是在这个过程中您还有其他问题，点赞或点我头像加微联系我。

发布于2025-8-31 12:19 温州

秒答

关注

追问

踩

资深刘经理基金

帮助7.7万好评4.5万从业10年

您好！上海地区的客户经理可以为您提供更本地化的服务呢。我们盈米基金在上海有专业的团队哦。您可以先下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，在上面可以体验到丰富的功能和优质的服务。如果您还有其他需求或者疑问，比如想了解具体的投资产品、咨询市场行情等，都可以直接右上角加微信联系我们的顾问，我们会为您安排上海的客户经理与您对接，为您提供一对一的专业服务。

投资决策需要综合考虑多方面因素，我们的客户经理会根据您的具体情况，为您量身定制个性化的投资方案。例如，他们会了解您的投资目标、风险承受能力、投资经验等，然后结合市场情况和专业知识，为您推荐适合的基金产品或者投资组合。同时，他们还会定期为您提供投资报告和市场分析，帮助您及时了解市场动态，做出正确的投资决策。

右上角加微信吧，让上海的客户经理为您的投资保驾护航！

发布于2025-8-31 12:19 上海

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

基金程老师基金

帮助4万好评1513 响应及时

您好！盈米基金叩富团队有专业的服务团队可以为您提供服务。盈米基金是证监会批准的独立基金销售机构，盈米基金叩富团队是专业的投研团队，有丰富的行业经验。

我们盈米基金叩富团队打造了一系列优质的基金组合，比如【叩富安盈组合(R2)】，它是您资产配置的财富“压舱石”，以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报；【叩富稳盈组合(R3)】是财富“增长器”，通过长期持有优质资产，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值；【叩富定盈组合(R3)】是每月现金流“导航仪”，它是一个信号发车型组合，解决“择时与轮动”问题，由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号，您选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，省心省力。

您可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，在APP上您可以进一步了解我们的产品和服务。同时，您可以右上角添加微信，我们的专业顾问会为您详细介绍，并根据您的需求为您安排合适的服务，无论您在上海还是其他地方，都能享受到我们专业、全面的投资理财服务。

发布于2025-8-31 12:19

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

问题没解决？向金牌答主提问，最快30秒获得解答！立即提问

其他类似问题

搜索更多类似问题 >