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您好！截至目前，获得基金投顾牌照的机构有多家，主要包括证券公司、基金公司、银行和第三方基金销售机构等。比如证券公司有国泰君安、申万宏源、中信建投等；基金公司有易方达、南方、华夏等；银行有招商银行、平安银行等；第三方基金销售机构有盈米基金、蚂蚁基金、腾安基金等。
基金投顾是一种全新的服务模式，它和传统的基金销售最大的区别在于，基金投顾更加注重客户的个性化需求，站在客户的立场，根据客户的投资目标、风险承受能力等，为客户量身定制投资组合，并持续跟踪调整，帮助客户实现投资目标。
盈米基金作为获得基金投顾牌照的第三方基金销售机构，旗下的盈米叩富团队是专业的投研团队，有丰富的行业经验。我们有一系列优质的基金组合供您选择。
【叩富安盈组合(R2)】：这是您资产配置的财富“压舱石”，主要管理那些“输不起”的钱。我们以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报。我们将绝大部分（最高可达100%）资产配置在债券、货币基金等低风险资产上，目标是通过严格控制组合的回撤和波动（目标最大回撤4 - 6%），实现相对稳定的回报。
【叩富稳盈组合(R3)】：是您资产配置的财富“增长器”。旨在通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益。我们以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值。
【叩富定盈组合(R3)】：可称为您每月现金流的“导航仪”。它是一个信号发车型组合，解决最令人困扰的“择时与轮动”问题。我们通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，也就是由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号。每次发车，我们会根据市场情况决策当前哪些方向可以买，仓位怎么分配，或者哪些方向高估了需要止盈。作为投资者，您不需要再去考虑买什么、买多少的问题，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，避免错过交易机会，省心省力。
以客户李先生为例，他是平衡型偏好，在我们盈米基金配置了40%的【叩富安盈组合】偏债券基金组合、60%的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合以及每个月收入的30%拿出来跟投【叩富定盈组合】。一年下来，整体资产收益率达到了12%，实现了资产的稳健增值。
如果您也想通过专业的基金投顾服务来实现财富增值，您可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，右上角添加微信，我们的专业团队将为您量身定制投资方案，通过合理搭配不同基金组合，帮您实现财富稳健增值。
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发布于2025-8-30 17:01
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