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中证云计算与大数据指数覆盖AI算力、数据中心、液冷服务器等核心赛道，长期看确定性很强。液冷技术作为算力升级的刚需环节，未来几年可能随AI、超算等需求爆发增长。不过这类主题指数波动较大，比如去年受市场情绪影响出现过30%的回撤，更适合用3年以上的闲钱做定投或分批布局。

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发布于2025-8-29 09:30 广州

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资深齐顾问基金

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中证云计算与大数据指数确实值得长期关注，尤其是液冷技术相关的企业。这条赛道现在非常火热，液冷作为新型数据中心的核心散热方案，未来几年市场规模预计会有大幅增长。目前国内已有技术领先的厂商进入主流服务器供应链，行业渗透率正快速提升，这些企业的业绩弹性可能会在指数中体现出来。

这个指数为何值得长期跟踪？
1. 产业需求确定性高：东数西算工程推动下，2025年中国数据中心机架规模将比现在翻倍，传统风冷已到技术瓶颈，液冷替换潮即将到来。这就像新能源车替代燃油车的逻辑，属于基础设施的升级换代。
2. 成分股覆盖完整产业链：从液冷板制造商到温控系统集成商，指数里既包含上游材料企业，也有与华为、浪潮等合作的解决方案商。比如某成分股的液冷机组已用于中国移动智算中心项目，这类订单放量会直接拉动业绩。
3. 政策+资本双轮驱动：工信部刚出台的《算力设施高质量发展行动计划》明确要求推广液冷技术，而一季报显示机构对相关个股的持仓增加了3倍，说明专业投资者已在布局。

不过要注意行业波动性，去年板块最大回撤曾超过30%。去年有位投资者用U定投策略定期配置该指数基金，在今年4月市场调整时系统自动止盈锁定了18%收益，现在又开始新一轮定投。这种策略既把握了行业机会，又控制了短期波动风险。

从业第十年，这类科技主题投资建议用"核心+卫星"策略配置。点我头像加微信领取《算力基建投资手册》（含估值水位表和机构持仓清单），现在开户还能解锁智能调仓工具。觉得分析有收获的话点个赞，咱们具体聊聊你的持仓情况。

发布于2025-8-29 09:35 广州