刚学理财,想知道别人是咋配置资产的,有没有适合小白参考的资产配置模板?免费的
还有疑问,立即追问>

刚学理财,想知道别人是咋配置资产的,有没有适合小白参考的资产配置模板?免费的

叩富问财 浏览:185 人 分享分享

1个回答
+微信
首发回答

您好,以下是一些适合小白参考的免费资产配置模板:


一、PPT模板
PPTer吧:提供了2000套资产配置方案PPT模板,涵盖多种资产配置场景与策略,内容科学合理、结构清晰,能帮助小白快速制定贴合实际的资产配置计划。
PPT超级市场:提供了一个家庭资产配置方案的示例,包括紧急储备金、固定收益投资、股票和股票基金、房地产和其他实物资产、现金和现金等价物、具有高税收效率的投资、其他投资、保险、定期定额投资、分散投资等十个方面的配置比例和建议。

二、Word模板
熊猫办公:提供资产配置方案案例Word模板,word及图片均可编辑修改替换,公式及文字也可以增加删除等编辑操作,免费注册后可一键下载。

三、Excel模板
工图网:提供了多种固定资产管理相关的Excel模板,如企业固定资产双倍余额分析表、固定资产管理台帐表、固定资产盘点统计表等,这些模板可以帮助小白更好地管理资产。

四、其他资源
图怪兽:提供了多种资产配置方案相关的图片、素材和模板,适用于个人自媒体、微商、淘宝店、自由职业等人群,部分模板允许个人商用。
您可以根据自己的需求选择合适的模板进行参考和使用,希望这些资源能帮助你更好地进行资产配置。

希望我的回答可以帮助到您,如还有不明白的欢迎右上角点击【+微信】,我为您进行一对一专业解答,还能 免费为您定制专属的私人财富规划配置,让您的财富稳定持续增值。

发布于2025-8-27 10:29 上海

当前我在线 直接联系我
关注 分享 追问
举报
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
我听说资产配置很重要,2025年对于一个普通家庭来说,应该如何进行资产配置?
对于普通家庭在2025年进行资产配置,可遵循分散原则。首先得留够一部分资金作为应急资金,一般是3-6个月的家庭日常开支,存成活期存款或者买货币基金,保证能随时取用。然后,可以拿出一部分...
理财王经理 7294
资产配置中,不同风险等级的资产应该按照怎样的比例进行配置才合理?
资产配置比例需根据个人风险承受能力来定。一般稳健型投资者可将低风险资产(如货币基金、债券基金)配置比例设为60%-70%,中高风险资产(如股票基金)占30%-40%;激进型投资者可把中...
理财宫老师 5433
老师你好,资产配置是怎么个配置法?我目前有20万资产,应该怎么配?
您好!资产配置是根据投资者的风险承受能力、投资目标和投资期限等因素,将资金分散投资于不同类型的资产,如股票、债券、基金等,以实现风险和收益的平衡。合理的资产配置可以降低投资风险,提高投...
资深宫顾问 342
资产配置5大类资产,我想了解清楚
资产配置的5大类主要是现金类、固收类、权益类、另类投资和保障类。现金类比如活期存款、货币基金,适合短期灵活用钱;固收类主打债券、银行理财,收益相对稳定;权益类包括股票、偏股基金,波动大...
资深顾问黄 653
有人说说资产配置是什么意思呀
资产配置(AssetAllocation)是把可投资资金按一定比例分配到股票、债券、现金、商品、REITs等不同类别资产的过程,核心目的是在可接受的风险水平下,通过分散化获取长期更优的...
首席常经理 261
我刚接触投资理财,想知道如何降低投资风险?听说可以通过资产配置,那我用2000元怎么开始资产配置呢?
您好!降低投资风险就像搭建坚固的房屋,需要打好地基、合理布局。资产配置就是这个道理。对于2000元的资金,您可以这样开始:首先,拿出1000元左右投资货币基金,它风险低、流动性强,就像...
资深刘经理 235
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 1080万+

  • 咨询

    好评 2.6万+ 浏览量 504万+

  • 咨询

    好评 2.3万+ 浏览量 455万+

相关文章
回到顶部