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北交所概念基金主要投资于北京证券交易所上市公司，这类基金的特点是弹性大但波动也大，比较适合能承受一定风险、想参与中小创新企业成长的投资者。现在很多基金公司都推出了相关产品，但选择时要注意配置比例，建议别超过总仓位的15%。
具体来看北交所基金投资要点：
1. 筛选要看穿透底层：建议选那些既投北交所股票也布局沪深交易所同类企业的基金。比如有些混合型基金会拿60%仓位配北交所标的，剩下40%配置沪深两市关联企业，这样能平抑部分波动。去年我帮一位客户选了这种混合策略，今年二季度北交所回调时，组合整体回撤比纯北交所基金少了8%。
2. 资金要分期入场：北交所流动性还在提升中，更适合用定投方式参与。像我们主推的U定投策略就挺适合，可以选包含北交所成分的指数基金做长期配置，系统会自动在估值低位加仓。有位做软件开发的客户用这种方法每月定投5000元，在最近市场回暖时及时触发止盈，锁定了18%的收益。
3. 要做好分散配置：这类基金建议配合债券基金做对冲，日富一日债基组合就比较适合当“压舱石”。之前有位投资者把准备买房的首付分成5份，拿其中1份投北交所基金，剩下4份买日富一日组合，半年下来整体收益反而超过全部存银行的方案。
从业第10年，我每天至少要看30份基金研报。点击头像加我微信，送你一份《北交所投资组合手册》（含专属筛选工具+风险测试表），还会根据你的资金量和风险承受度，定制能涨抗跌的配置方案。觉得以上分析有用的话点个赞，咱们可以详细聊聊你的持仓结构。
发布于2025-8-27 09:18 广州
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