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为什么今年有些机构都看好半导体的投资，逻辑是什么？

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半导体

为什么今年有些机构都看好半导体的投资，逻辑是什么？

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秦经理

一对一

首席南经理股票

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您好，半导体的潜力空间很大的，全球陷入了芯片紧缺！看好中长期的投资价值！

发布于2021-3-30 14:02 北京

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一对一

秦经理股票

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看好一个行业是不是有爆发的机会不外乎看三个方面，政策偏向、市场需求、行业爆发，从这个维度来分析一下半导体行业，就会发现，不只是今年半导体有机会，接下来几年都是机会期，今年只是一个开始。
　　政策偏向：宏观目标加资金支持

　　《中国制造2025》三步走的第一步中指出，力争用十年时间，迈入制造强国行列。

　　2020年是第一步中关键的一年，三步走的计划是不是能按要求执行，开头很关键，而2020就是是否成功的关键时间点，为了达到这个目标，政策上肯定会有不少的偏斜，比如税收，比如成立国家集成电路基金，现在已经到了第二期，注册资本2041.5亿元，加上2014年9月成立的“大基金一期”，注册资本为987.2亿元。两者加一起能撬动万亿以上的资金去扶持半导体行业。

　　有政策偏向，有资金扶持，又是关键的时间点，这个行业想不爆发都难。

　　市场需求：“卡脖子”加国产替代

　　我国是全世界最大电子产品的制造基地和市场，很可惜的是，虽然大部分东西在中国生产在中国消费，但是核心部件基本依赖国外进口，很容易被国外“卡脖子”。中兴事件、断供事件都是很明显的例子。在我国，集成电路已经连续5年超越石油成为最大的进口商品。

　　也就是说，我国虽然是世界最大的集成电路生产和消费国，但没有核心技术，很容易被国外“卡脖子”，等于被别人抓住了命脉。另一方面，我国是世界上最大的集成电路消费市场，如果有自主生产，就不怕没有市场。

　　集成电路的发展肩负着解决“卡脖子”问题，以及庞大的市场需求，这个行业想不爆发都难。

　　行业爆发：哪里有压迫哪里就会爆发是我国行业的习惯

　　说起来有点悲哀，也有点搞笑，国外对我国封锁核技术，结果我们研制出了原子弹、氢弹；国外封锁航母技术，我们同样实现了国产；国外封锁太空技术，太空站把我们排除在外，结果我们自己搞出了太空站；封锁隐形技术，结果我们搞出鸭翼隐形技术；但是，集成电路这一块，有什么现成东西都不会对我们封锁，都可以买到，我们反倒是落后了，直到国外对这块技术开始封锁时，我们才奋起直追。从以往的经验来看，国外封锁的越严重，我们发展的越快。

　　总结：2020年的集成电路行业，有政策偏向，有资金扶持，有庞大的市场需求，有外力压迫，又是关键的时间点，因此，这个行业想不爆发都难。

发布于2021-3-29 17:39 重庆