6月20日，长江存储实施的国家存储器基地项目二期（土建）在武汉东湖高新(5.730, -0.12, -2.05%)区开工。长江存储国家存储器基地项目由紫光集团、国家集成电路基金、湖北省科投集团和湖北省集成电路基金共同投资建设，计划分两期建设3D NAND闪存芯片工厂，合计投资240亿美元，对应30万片产能。

  东北证券指出，，在贸易冲突常态化，国外管制趋严的背景下，国内半导体产业生态逐步形成，国产替代加速，战略看好半导体设备板块。国内晶圆厂新一轮的大规模投建开始于2016/2017年，经过3-4年的发展，晶圆厂在制程迭代和产能扩张两条路线上推进顺利，目前还有24座在建和计划中，在建和计划的圆晶厂投资达到6，800亿元，国内半导体产业发展的大幕已经拉开。目前部分关键国产半导体设备已实现从0到1突破，从1到N正加速推进。大基金一期以制造为主，兼顾设计和封测的情况下，大基金二期有望加大对半导体设备和材料环节的投入，叠加国内晶圆厂投建高峰（金麒麟分析师）来临，设备企业的产品不断成熟和放量，半导体设备领域有望实现更快速的增长，建议从两条主线配置，一是最纯的设备龙头，包括北方华创(167.100, -1.17, -0.70%)、中微公司(231.480, -0.45, -0.19%)、晶盛机电(23.720, -0.20, -0.84%)、华峰测控(279.980, 4.98, 1.81%)、长川科技(29.890, -0.10, -0.33%)等，二是通过外延并购等涉半导体业务的估值较低品种，包括苏试试验(21.470, 0.33, 1.56%)、精测电子(71.910, -0.32, -0.44%)、赛腾股份(54.420, 2.50, 4.82%)等。

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