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在上海这样的一线城市，作为国内十大券商之一，我们的营业网点覆盖了浦东、徐汇、静安等核心区域。不过现在大部分业务其实都可以线上办理，开户、调佣金这些操作用手机15分钟就能完成，还能享受专属客户经理服务，比跑营业部更高效省心。
给您具体说说现在的服务模式：
1. 开户调佣线上化：像陆家嘴的刘先生原本以为必须到营业厅，后来通过线上联系我，不仅完成了低佣金账户申请，连创业板权限都是在APP视频认证开通的。他现在每天通勤路上就能查看账户，比原来跑营业部省了2小时。
2. 客户经理专属服务：上周刚帮虹口的王女士做养老理财规划，通过微信就完成了风险测评和产品匹配。她用日富一日债基组合打底，搭配U定投做指数增强，不用出门就搞定了20万资产配置。
3. 业务办理指引：如果是融资融券这类需要临柜的业务，我们会提前帮客户预约最近网点的快速通道。比如上个月帮闵行的企业主做两融，提前准备好所有材料，他到营业部1小时就办完全流程。
从业这10年经手过超3000个上海客户，很清楚大家既要专业又要高效。点击我的头像加微信，发送"上海礼包"就能领取本地化投资工具包（含各营业部业务办理指南+我的《新股申购秘籍》）。如果解答对您有帮助辛苦点个赞，后续任何操作疑问随时找我。
发布于2025-8-26 13:39 广州
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