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现有账户想优化交易成本的话，联系客户经理协商调整费率是常规操作。之前有位杭州的客户，原有账户交易费率较高，找我重新开通账户后，不仅获得了更具优势的交易成本，还额外配置了货币三佳这类活钱管理工具，现在他证券账户里的闲置资金每天都能自动增值。
优化账户效率的三个关键：
1、专业服务匹配需求：同样是炒股，有人喜欢高频交易需要重点优化佣金，有人需要理财增值功能，有人需要打新债辅助工具。比如上个月有位客户开通账户后，结合他的持股偏好，我们设置了可转债自动申购功能，光这一项每年能多赚个机票钱。
2、账户功能灵活升级：现在一个证券账户可以当理财工具箱用。像日富一日这类债基组合，收益比普通理财高且申赎灵活，很多客户会把它当作银行卡升级版来用。
3、交易工具叠加福利：通过专属渠道开通不仅能申请更优惠的交易费率，还能解锁更多智能工具。最近给几位开通账户的客户配置了U定投+网格交易策略，在震荡市中稳稳跑赢了大盘。
从业十年经手过上千个账户优化案例，可以针对你的交易习惯定制"个性化专属礼包"，包含佣金优化方案+账户功能组合策略。点击右上角加我微信，发送"福利包"立即获取全市场费率对比表和理财工具使用技巧。觉得方法实用记得点个赞，手把手教你用好每个交易权限。
发布于2025-8-22 18:07 广州
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