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您好，海外工业和港股制造业基金的行业周期可不同步！海外工业受全球基钦周期影响大，港股制造业则跟着国内经济和政策走，节奏差得有点远！
一、海外工业主动基金：周期见顶，下行压力显现
海外工业基金主要投资欧美、日本等发达市场的工业股，当前海外基钦周期（库存周期）大概率已见顶回落。历史经验显示，基钦周期下行阶段，海外工业股盈利增速放缓，估值承压，基金净值可能受拖累。例如，2025年海外工业股订单增速放缓，部分企业已下调盈利预期，行业周期下行趋势明显。
二、港股制造业主动基金：政策驱动，复苏预期强
港股制造业基金聚焦国内制造业，当前国内经济弱复苏，政策支持力度大（如设备更新、绿色转型等），制造业盈利改善预期强。2025年一季度，港股制造业基金增配机械、电子等行业，反映对国内制造业复苏的信心，行业周期向上动能充足。
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发布于2025-8-22 10:41
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