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具体对接流程说明：
1、信息保护至关重要：根据监管要求，正规金融机构必须核实客户身份后再提供服务。上周有位广东的投资者，在没验证身份的情况下轻信他人提供工号，结果被骗子冒充，后来是通过视频核验才确认了我的真实身份。
2、专业服务需要完整对接：我的每位客户都会建立独立服务档案，像您这样的情况更适合走系统报备流程。比如上个月帮杭州的一位企业主办理科创板权限，全程线上完成资料提交和协议签署，实时可查办理进度。
3、多种认证渠道保障安全：除了微信快速对接，也可以通过视频连线核对工牌信息。之前遇到有位阿姨说“编号报过来我查查”，其实直接视频连线看我的办公环境和执业证件更可靠。
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发布于2025-8-22 00:24 广州
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