挑选基金投顾团队时,他们的服务内容都包含哪些,有定制化服务吗?
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挑选基金投顾团队时,他们的服务内容都包含哪些,有定制化服务吗?

叩富问财 浏览:183 人 分享分享

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您好,挑选基金投顾团队时,想了解他们的服务内容及是否有定制化服务,可点击右上角加微信,或下载盈米启明星 APP填写投顾码6521查看相关信息。
盈米叩富团队的服务内容十分丰富,涵盖全流程投资管理。首先是前期规划,会通过问卷评估您的风险承受能力、投资目标和资金使用周期,比如针对 50 万存款、计划 5 年以上增值且能承受 15% 回撤的客户,初步划定股债配置比例。其次是组合构建,基于评估结果精选基金,搭配不同市场、行业的产品,像配置美股指数基金对冲 A 股风险。再者是动态调仓,当市场估值偏离合理区间或基金经理变动等情况出现时,及时调整组合。还有持续陪伴,提供市场解读、策略说明等内容,解答投资疑问。
而且,盈米叩富团队有定制化服务。会根据客户特殊需求调整方案,比如为临近退休客户提高债券基金比例以增强稳定性,为年轻客户增加成长型基金配置以提升收益潜力。
当前市场复杂,若选择服务不完善的团队,50 万存款可能因缺乏专业管理而收益受损。现在务必点击右上角加微信,否则可能错过合适的投顾服务,让资产面临不必要的风险!

发布于2025-8-20 17:05 北京

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