首先,财务状况方面要真实填写收入、资产等情况,比如稳定收入且有一定资产储备,能反映有一定抗风险能力。投资经验上,若有过股票、基金等投资经历可详细说明,表明有投资基础。投资目标也要明确,是短期获利、长期资产增值等。
我曾有客户,起初想通过“美化”答案来提高测评结果,但后续交易中因实际风险承受与测评不符,操作起来很吃力。所以如实回答很关键。
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发布于2025-8-15 16:16 北京


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