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1.专属低佣金通道:客户经理通常掌握券商内部优惠资源,可为客户申请低于公开费率的佣金标准(如股票佣金从默认万三降至更低),尤其适合高频交易者。客户经理可根据客户资金量、交易频率等个性化需求,定制佣金方案。
2.全程一对一指导:客户经理提供从开户到交易的全流程服务,包括APP操作演示、账户功能讲解、风险测评指导等,尤其适合新手投资者。例如,帮助客户快速完成北交所权限开通,避免因操作失误延误交易。
3.投研支持与策略建议:客户经理可提供券商内部研报、市场分析、行业动态等增值服务,辅助客户制定交易计划。例如,针对北交所新股申购,提供打新策略与风险提示,提升中签率与收益。
4.业务拓展与资源整合:客户经理可协助客户办理两融开户、期权交易、家族信托等复杂业务,并整合券商资源提供一站式解决方案。例如,为高净值客户定制资产配置方案,涵盖股票、基金、债券等多品类投资。
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发布于2025-8-12 17:53 北京

