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您好！350万做家族传承规划，资产分配和管理需要综合考虑多个因素。首先，可以将一部分资金配置到稳健型资产，比如大额定期存款，年化利率大概在3%-4%左右，能保证资产的基本安全和稳定收益。其次，拿出一部分资金投资于债券基金，例如纯债基金，预期年化收益在4%-6%之间，进一步增强收益的稳定性。然后，再用一定比例的资金投资股票或股票型基金，以追求更高的收益，但这部分资产的风险相对较大，需要谨慎选择投资标的。另外，为了应对可能出现的突发情况，可以预留10%-20%的现金或货币基金。如果您想了解更详细的资产分配和管理方案，点右上角加微信，我给您发送一份个性化的家族传承规划书模板。
投资决策确实需要个性化方案。我们会根据您家族的具体情况，如家庭成员的年龄、职业、收入稳定性、风险承受能力等，制定专属的资产分配和管理策略。同时，我们还会考虑税务规划、法律风险等因素，确保您的家族资产能够顺利传承。我们盈米基金叩富团队拥有丰富的家族传承规划经验，服务过上百位高净值客户，能够为您提供专业、全面的服务。
跟您说个成功案例：客户张先生家族资产规模较大，希望实现家族资产的长期稳定增值和顺利传承。我们为张先生制定了一份详细的家族传承规划方案，包括资产配置、税务规划、家族信托设立等方面。通过合理的资产配置，张先生家族的资产在过去几年里实现了稳健增长，同时家族信托的设立也确保了资产的安全和顺利传承。如果您也希望为家族资产制定一份科学合理的传承规划，右上角加我微信，我们一起探讨如何实现您的家族传承目标。
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发布于2025-8-12 15:55
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