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如何高效对接客户经理：
1、线上服务更省时：大多数业务如账户开通、产品咨询、佣金调整等，通过线上沟通就能快速解决。比如上周有位韶关的年轻上班族，直接在线上完成了资产诊断，匹配了日富一日+U定投的组合方案，省去了跑营业部的时间。
2、线下服务需提前确认：如果需要面谈，建议先通过官网查清营业部具体位置（韶关目前有2个服务网点），避免跑空。提醒下，部分业务需提前预约，比如两融业务审核需要1-2个工作日准备材料。
3、业务办理优先级：普通业务建议优先选线上渠道（如调佣申请线上提交1小时就能生效），复杂业务如遗产继承等才需要临柜办理。最近帮几位客户远程开通了国债逆回购权限，手续费直接调到万0.5档。
我在证券行业从业10年，无论线上线下都能提供专业指导。点击右上角加我微信，发送“韶关”二字可获取当地营业部最新指引+线上专属开户链接（含佣金优惠权限）。觉得解答有用记得点个赞，需要实时查询进度随时找我跟进。
发布于2025-8-10 00:27 广州
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