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工业硅目前的价格需要结合具体应用场景来看。如果你指的是光伏级多晶硅料，近期价格受下游需求支撑比较坚挺；但如果是冶金级工业硅，由于铝合金行业需求偏弱，部分规格确实处在价格低位。像去年帮客户配置硅产业链标的时，会结合期货现货价差、企业库存周期来做动态调整，避免单边押注价格波动。
判断工业硅价格高低的三个关键角度：
1、上下游产能匹配度：光伏级硅料今年新增产能较多，但下游硅片扩产更快，存在阶段性紧平衡。前阵子有客户布局多晶硅企业，就是根据上下游投产周期做的预判。
2、成本曲线变化：西南地区水电成本占工业硅生产成本的35%左右，丰水期（5-10月）电价下降会显著影响厂家定价策略。6月份刚协助客户抓住电价窗口期布局了相关标的。
3、国际贸易替代效应：随着东南亚光伏组件出口增加，当地工业硅采购需求推升了国内相关规格报价，这种结构性机会需要实时跟进出口数据。
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发布于2025-8-9 16:37 广州
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