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你好小周经理！请问怎样做量化交易？

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资深张经理

资深张经理基金

帮助4.7万好评5.8万从业10年

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您好！量化交易是借助计算机程序和数学模型来制定投资策略并自动执行交易的过程。它一般包含以下几个步骤：
第一步，明确交易目标与策略。先确定您的投资目标，比如追求稳定收益、跑赢大盘等。然后依据目标构建量化策略，像趋势跟踪策略、均值回归策略等。
第二步，数据收集与整理。收集各类市场数据，如价格、成交量、财务指标等，并且对数据进行清洗和预处理，确保数据的准确性和一致性。
第三步，模型开发与回测。利用编程语言（如Python）和量化交易平台，把策略转化为具体的模型，再用历史数据对模型进行回测，评估策略的有效性和稳定性。
第四步，实盘交易与监控。在模拟交易验证策略可行后，投入真金白银进行实盘交易。同时，持续监控交易过程，依据市场变化及时调整策略。

不过，量化交易对技术和专业知识要求较高，自行开发量化策略难度较大。我们盈米叩富团队由首席投资顾问何剑波老师领衔，他拥有18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊，利用独创的“盈利预期估值法”从宏观经济趋势和行业动态中精准捕捉投资机会。团队负责人徐国兴主导AI与大模型在投顾中的技术落地，负责产品架构、系统建设与团队管理。两人形成“技术 + 投研”的互补组合，共同为投资者输出智能投顾服务。

我们盈米叩富团队精心打造了一系列基金组合，能帮助您参与投资。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会。【叩富定盈组合】解决最令人困扰的“择时与轮动”问题，通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号。

如果您想进一步了解量化交易或者参与我们的基金组合，您可以右上角加我微信，也可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，我们的专业团队会为您提供详细的指导和个性化的投资方案。

发布于2025-8-3 14:06 广州

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首席张老师保险

帮助8万好评6.5万入驻5年

对于您想了解量化交易的需求，我不太建议您直接投身量化交易。量化交易需要专业的知识、大量的数据处理能力以及先进的算法模型，普通投资者很难具备这些条件。而且量化交易市场竞争激烈，存在一定风险。

从理财储蓄角度来看，内地量化交易产品收益不稳定，可能会让您面临较大的本金损失风险。相比之下，香港储蓄分红险就有着明显的优势。它收益相对稳定且较高，年收益可达6%-7%，还能安全保本、永续领取。您每年存入一笔资金，经过一段时间的积累，就能收获可观的收益。

如果您对香港储蓄分红险感兴趣，欢迎在右上角添加我的微信，我会为您提供专业的产品配置建议。

发布于2025-8-3 14:06 北京

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资深宫经理基金

帮助7.7万好评8.7万从业7年

您好！量化交易是指借助数学模型和计算机算法来制定投资策略并自动执行交易的一种投资方式。以下是做量化交易的基本步骤：
首先，要明确投资目标和风险承受能力。您得清楚自己期望获得怎样的收益，能承受多大的亏损，这会为后续策略的制定奠定基础。
其次，进行数据收集和分析。收集与投资标的相关的各种数据，如历史价格、成交量、财务报表等。运用统计分析和数学模型对这些数据进行研究，寻找其中可能存在的规律和投资机会。
然后，开发量化交易策略。基于前面的分析结果，设计出具体的交易规则，比如在什么条件下买入、卖出，以及买卖的数量等。这些规则要以明确的数学公式或算法来呈现。
之后，对策略进行回测。利用历史数据检验策略在过去的表现，评估其盈利能力、风险水平等。根据回测结果对策略进行优化和调整，提高其可靠性和有效性。
最后，进行实盘交易。在模拟交易验证策略可行后，就可以使用真实资金进行交易了。在实盘过程中，要持续监控策略的运行情况，根据市场变化及时做出调整。

不过量化交易需要一定的专业知识和技术能力，涉及到编程、金融数学等多方面的知识。如果您想更轻松地参与量化投资，我们盈米叩富团队可以帮到您。

我们盈米叩富团队核心及灵魂人物由何剑波和徐国兴组成。何剑波是清华大学工学学士、清华大学经济管理学院金融学硕士，盈米叩富团队首席投资顾问，拥有18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊，负责最终投资决策，利用独创的“盈利预期估值法”精准捕捉投资机会。徐国兴是北京航空航天大学计算机专业学士、英国最佳商学院MBA硕士，盈米叩富团队负责人，长期专注基金诊断与资产配置的数字化落地，是AI投顾工作流设计者、AI投研专家，负责效率系统及团队管理。他们形成“技术 + 投研”的互补组合，共同为投资者输出智能投顾服务。

我们盈米基金叩富团队精心打造了一些适合不同需求的基金组合。比如【叩富稳盈组合(R3)】，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会。【叩富定盈组合(R3)】解决最令人困扰的“择时与轮动”问题，通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，也就是由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号，让您省心省力。

如果您对量化交易或我们的基金组合感兴趣，可以右上角加我微信，我们的专业顾问会为您详细介绍，也可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，获取更多投资信息和服务。

发布于2025-8-3 14:06 北京

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资深顾问黄股票

帮助4.6万好评5.5万从业10年+

量化交易听起来高大上，其实核心就是用数据驱动投资决策。首先要搭建自己的交易策略，比如选择技术指标（均线金叉死叉）或者财务因子（ROE市盈率），通过历史数据反复回测验证有效性。新手建议从第三方量化平台入手（比如掘金、聚宽），能直接调用现成的策略模板，不用自己写代码搞服务器。

不过量化交易对资金门槛和技术门槛要求较高，自己折腾容易踩坑。我这边有专门对接量化投资者的通道，不仅提供策略诊断工具，还能帮你申请专属的极速交易通道，降低高频交易中的滑点损耗。觉得有收获的话点个赞支持，想了解具体服务直接点头像私聊我就行～

发布于2025-8-3 14:06 北京

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资深齐顾问基金

帮助2.3万好评2.3万从业8年

做量化交易需要策略设计+工具配合，现在普通投资者也能通过智能工具入门。上半年帮一位客户搭建的组合挺有代表性：用日富一日做底层稳健配置，每天自动抓取市场数据筛选低估品种，结合U定投的调仓策略优化参数。现在账户年化波动率控制在8%以内，比他自己做主观交易时稳定得多。

普通人参与量化交易可以分三步走：
1、选好底层配置：先把资金分成灵活稳健两部分，类似货币三佳组合解决随时取用需求，日富一日这类债基作为策略基础仓。有位客户用10%资金测试策略，90%配置稳健产品，既保证了安全性又能试验策略有效性。
2、善用现成工具：现在不需要自己编程也能做策略回测。比如我们的智能定投系统，能根据波动率自动调整投入比例，客户小王设置好消费和医药行业的估值参数后，系统会自动筛选标的并触发交易指令。
3、定期策略迭代：量化模型不是一劳永逸的。之前帮客户设计的"双周调仓策略"，会根据成交量变化每两周优化参数，最近市场风格切换快，反而比高频策略更有效。

从业这十年验证了上百种交易模型，可以针对不同资金量定制"智能量化入门包"，包含回测工具+参数模板+实时监控。点击右上角加我微信领取专属方案，手把手教你从零搭建量化体系，觉得实用别忘了点个赞，现在联系还能获取最新市场因子数据包。

发布于2025-8-3 14:06 广州

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小蒋经理股票

帮助5.9万好评624 行业top

您好，量化交易开通需要资金条件的！大概在50万！佣金会参考客户的资金体量以及所交易的频率来调整，券商一般是根据资产和换手率来给佣金的，开户佣金想要做到成本价的，直接点我办理无要求！

发布于2025-8-3 17:09 深圳

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资深小陆经理股票

帮助10万+ 好评5.1万从业4年

量化交易可以帮助投资者提高交易效率，降低交易成本，减少人为情绪对交易的影响。您好，常用的量化交易软件有QMT和Ptrade，散户需要满足一定的资金要求才可以做量化交易的，一般资金达到50万元就能免费开通。

证券公司办理低佣股票开户尽量选择规模大的、口碑好的证券公司，客户经理会根据您的交易频率和资金量提供给您合适的佣金。低佣金的账户是需要在开户前去协商交易佣金的，因为这样您就有调整佣金的协商余地，才能办理出一个低佣金的账户。现在的证券开户可以在网上办理或临柜办理，开立证券账户需要准备好您本人的身份证和银行卡。

网上办理开户的流程是：
1、在线联系券商客户经理拿到开户二维码，下载券商app并输入手机号注册
2、上传身份证图片
3、填写您个人的资料，核对信息
4、完成风险测评和问卷调查，根据自身实际情况，完成相关问题作答
5、进入三方存管页面，选择三方存管的银行
6、进行视频认证，确保是本人意愿进行开户
7、在线完成开户步骤即可提交申请

以上就是您的问题所给的专业解答。开户给您成本价佣金，期权1.7元/张，融资融券专项利息3.5%，国债逆回购可以给到成本价，ETF万0.5，100万免费使用VIP快速交易通道，支持量化网格交易！支持同花顺、通达信登陆~

发布于2025-8-3 17:51 深圳

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资深小夏经理股票

帮助10万+ 好评10万+ 从业10年+

量化交易就是通过程序自动化交易，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。主流的是QMT和Ptrade，股票量化交易条件是资产有十万元免费开通。

现在的佣金主要是根据资金量的不同来进行调整，佣金是可以通过您的交割单进行查询的，交割单里面有详细的交易记录，包括买卖的价格、数量、各种手续费等。您想要开通低佣金的账户可以在线联系开户经理申请的，而且开户经理给的佣金费率也很低，开户还能享受到开户经理一对一的专属服务呢。现在开户流程是简单的，线上线下都可以办理，但是线上开户的话可以协调佣金，建议您在线办理开户，并且备好身份证、银行卡。

开户操作步骤：
1、向线上经理索要开户二维码进行开户注册，并且获取验证码
2、上传身份证正面、和身份证反面的照片
3、填写个人信息，并核对是否有误
4、完成风险测评问卷，填写评估风险等级
5、设置密码并绑定银行卡
6、进行视频认证，确认是您本人操作开户
7、完成风险测评问卷调查，根据您自身实际情况回答相关问题后提交开户申请，等待券商公司的审核

如有疑问可以在线与我取得联系，佣金可以给到成本价，期权手续费低到1.7元/张，专项利率给您3.2%，场内基金及可转债可以给到低价万0.5，逆回购低价一折，极速交易通道符合条件免费开通，支持量化Prade/QMT！和主流第三方软件通达信同花顺登录！

发布于2025-8-4 12:24 上海

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基金程老师基金

帮助3.1万好评1377 服务贴心

量化交易是一种借助数学模型和计算机算法来制定投资决策的交易方式。下面简单说下基本步骤：
首先，你得明确自己的交易目标，是追求短期的高收益，还是长期的稳定增长，或者是降低风险等。
然后，收集和整理相关的历史数据，像股票价格、成交量、财务指标等。接着基于这些数据，利用统计分析、机器学习等方法构建量化交易策略模型。
之后，对构建好的策略进行回测，用历史数据检验策略在过去的表现，看看是否能盈利以及风险控制情况。
最后，在模拟交易环境中进行测试，没问题了再小资金实盘操作，同时持续监控和优化策略。

不过量化交易对于普通投资者来说门槛较高，需要有一定的编程能力、数学基础和金融知识。对于咱们普通人，也可以借助专业的投顾服务。盈米启明星APP上有很多专业的投顾策略，输入店铺码6521就能查看。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，要是你觉得我回答得还行，对量化交易或者投资感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细讲讲。

发布于2025-8-3 14:06

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资深刘经理基金

帮助7万好评4.5万从业10年

量化交易是一种借助数学模型和计算机算法来制定交易策略的交易方式。以下是做量化交易的一般步骤：
第一步，明确交易目标，比如是追求短期的高收益，还是长期的稳定增值，是做股票、期货，还是其他金融产品。
第二步，收集和整理数据，包括历史的价格、成交量等市场数据，以及公司财报等基本面数据。
第三步，设计交易策略，根据数据和目标，运用各种技术指标和数学模型来构建策略，比如均线交叉策略等。
第四步，对策略进行回测和优化，用历史数据检验策略的有效性，根据结果调整参数。
第五步，实盘交易，在模拟交易验证策略可行后，进行实际的资金交易。

不过量化交易对于普通投资者来说门槛较高，需要有一定的编程能力、数学基础和大量的数据支持。而且市场是复杂多变的，量化策略也不一定能一直有效。

如果你想参与量化交易，又觉得自己操作有难度，盈米启明星是个不错的选择，你可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521。我们有专业的投研团队，能为你提供更科学的量化策略和投资建议。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，你要是觉得我回答的还行，对这个感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细讲讲。

发布于2025-8-3 14:06 上海

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首席朱经理股票

帮助1万好评606 行业top

国金证券，正规持牌券商，开户安全有监管！专业团队提供一对一咨询，投资问题随时答。7×24小时手机开户，流程简单，快至十分钟完成，只需身份证和银行卡。新客享惊喜佣金、专属理财，还能免费领level-2，QMT、PTrade等量化软件和快速交易通道也已备好，满足你的交易需求。关于量化交易软件如何开通使用，我这里为您详细讲解

发布于2025-8-3 14:11 西安

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资深黄经理股票

帮助10万+ 好评2.3万经验丰富

量化交易的券商可以选择以下几家：华泰证券，国泰君安证券、招商证券等等，量化交易账户的条件是：必须拥有50万资金，才能免费开通。目前市场上的佣金费率在万分之3左右，不同券商给出的佣金标准的不同主要是看投资者资金量的大小，获得手续费优惠需要提前联系线上的客户经理进行申请，开户前建议您提前联系客户经理了解一下佣金费率。现在股票开户需要您备好身份证和银行卡，手机下载券商的APP进行开户，十分钟就能完成开户1操作，节省了您的时间。

想要获取低佣可以采取：
1、选择低佣金的券商办理账户，不同营业部的开户经理手里的优惠权限标准是不一样的，可以在咨询后选择佣金费率低的一家营业部进行开户，一般情况下网上办理的佣金会比较的低，营业部开户经理也需要根据您的资金量和交易频次来给您调整。
2、想要申请低的佣金，就需要提高您的资金量或者提高交易的频率，这样券商才会重视您并为您降低佣金。
3、开户需选对渠道，直接下载证券交易APP或者通过第三方软件办理开户的佣金都相对较高的，在线预约客户经理才可以办理低佣金账户。

本人提供专业的股票知识解答以及一对一的专业服务，有需要可以联系我！成本价佣金给到您，期权给到1.7元一张，我司两融专项利率3.5%以下，ETF/可转债万0.5，国债逆回购低至一折，百万资产免费开通专属VIP通道，免费提供QMT、P-trade等量化软件。我司支持同花顺、通达信等软件交易！

发布于2025-8-4 09:11 北京

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