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发布于2025-7-28 17:30
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2、交易工具要智能:比如我们主推的U定投,能根据估值自动调整定投节奏,比普通定投效率高30%。上个月有位客户把原来的手动定投改成智能模式后,遇到光伏板块下跌时系统自动加倍扣款,反弹时提前止盈了20%仓位。
3、服务要成体系:从选品到调仓需要全程跟踪,像日富一日的持仓比例每个季度都会动态调整,之前债券市场回调时及时调仓到短债基金,客户账户反而逆势涨了3%。
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发布于2025-7-28 17:31 广州
发布于2025-7-28 17:30 上海
发布于2025-7-28 17:30 广州
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