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线上服务反而有三大优势:
1、打破地域限制更高效:我在深圳总部服务北京客户,每天通过企业微信及时传递市场资讯,像前两周帮客户抓到了某消费类ETF的反弹机会,就是靠实时消息联动。如果只靠当地营业部,反而容易错过这种时效性强的机会。
2、业务办理门槛更低:现在调整佣金率或申请理财方案只需要找对应客户经理,不像以前必须临柜。比如前两天帮海南客户申请的专项理财权限,他人在三亚海边度假就把流程走完了。
3、服务资源更集中:总部投研团队会实时推送策略,上月刚通过内部系统给客户同步了日富一日的调仓建议,当时正是债市回调前夕,及时优化持仓结构让组合更抗跌。
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发布于2025-7-27 20:22 广州



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