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3、协助办理业务：开通创业板、融资融券、期权、港股通等特殊业务时，流程较为繁琐，且有一定条件要求。客户经理可提前告知投资者所需材料和注意事项，协助准备资料，帮忙预约和协调，节省投资者的时间和精力，让业务办理更加顺畅。
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5、提供个性化服务：客户经理会根据投资者的具体情况，提供个性化服务。比如为新手投资者提供免费的理财知识和学习资源，帮助其掌握投资技巧；对于大额投资者，提供更精准的投资策略和专属服务等。
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发布于2025-7-27 18:40 上海
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