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您好！500万资金进行家族财富传承规划，税务筹划确实很重要。比如可以通过设立家族信托的方式，将资产的所有权转移给信托公司，由信托公司按照您的意愿进行管理和分配，这样可以在一定程度上避免遗产税等税费支出。而且信托资产具有独立性，不受委托人、受益人的债务影响。去年有个客户通过设立家族信托，不仅实现了财富的平稳传承，还节省了一大笔税费。想了解家族信托的具体操作细节吗？点右上角加微信，发你《家族信托设立指南》。
投资决策确实需要个性化方案。对于您的500万资金，我们还可以考虑利用保险进行税务筹划。比如终身寿险，它具有身故赔付的功能，赔付金可以指定受益人，这笔赔付金通常是免征个人所得税的。而且，终身寿险还可以起到资产隔离的作用。我们会根据您的家族情况、资产状况以及传承意愿，为您定制专属的保险方案。上个月有个客户购买了大额终身寿险，既为家人提供了保障，又实现了税务筹划的目的。
跟您说句大实话：客户王总去年进行财富传承时，没有做好税务筹划，结果缴纳了高额的税费，资产缩水不少；而客户李总通过我们的税务筹划方案，合理利用家族信托和保险等工具，大大减少了税费支出，让财富能够更完整地传承给下一代。如果您也想让自己的财富传承更高效、更省税，右上角加我微信，领《家族财富传承税务筹划方案》——我们基金投顾的专业团队，将为您的财富保驾护航！赶紧下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，加微信联系顾问，让我们一起开启财富传承之旅吧！
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发布于2025-7-27 14:20 上海
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