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查十几年的总盈亏确实需要点技巧，尤其像2007年这种跨券商、跨系统的情况。分享个上周刚帮客户老张处理过的案例：他换了4家券商，最后通过交易流水还原出这16年总收益，发现定投的部分收益率比炒股还高20%。
实操方法分三步走：
1、先找原始交易凭证：登录最早使用的证券账户，在“历史对账单”里导出2007-2019年数据。如果原账户已注销，需要带身份证去营业部申请调取（部分券商保留15年记录）。最近帮客户补过2008年的交割单，柜台花了2小时才调出来。
2、手工搭建计算模型：在Excel里分年度建表，重点记录三个关键数据：①当年本金投入总额（包括追加资金）②当年卖出金额③当前持仓市值。有个小诀窍：遇到分红再投资的情况，要把分红金额算作追加本金。比如你07年买过某只基金，期间现金分红5次共2万元，那这2万要计入总投入。
3、注意特殊时点调整：2015年股灾、2018年熊市这种极端行情里，很多人会频繁买卖。建议把每个牛熊周期单独列出来核算，这样既能看清盈亏结构，又能发现自己的交易弱点。最近用这个方法帮客户复盘，发现他在牛市顶峰反而仓位最重，完全做反了节奏。
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发布于2025-7-23 14:53 广州
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