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我们是国内十大券商之一，专业团队能为您提供全流程投资指导。以最近帮客户老张的方案为例，他50岁有200万流动资金，我们用“5-3-2稳增策略”：50%配置日富一日增强版债基组合保证月月正收益，30%通过U定投智能捕捉低位指数机会，剩余20%活钱放在货币三佳每天生息，持有1年多已实现9.8%综合收益，期间最大回撤仅1.3%。
我们的专业指导有三大特点：
1、个性化诊断先行：像上个月有位创业者客户，先用风险测评发现他实际属于保守型，却跟风买了新能源股票基金。我们立即帮他调整为股2债8的组合，把核心仓位转到货币三佳+日富一日的双债策略，单月收益就回升到1.5%。
2、智能工具增效：U定投的智能估值系统特别实用，之前有对夫妻客户设置了中证500的1250点自动加仓线，当市场跌到该位置时，系统自动执行了倍投策略，这波反弹帮他们多赚了12%收益。
3、持续动态跟踪：现在市场变化快，上周刚帮一位客户做了季度调仓，把部分止盈的债基收益转投到更具性价比的医药指数定投，用专业工具守住既得利润的同时捕捉新机会。
我从业12年累计服务过370多位客户，会根据您的资金量和投资习惯，量身定制包含诊断报告+策略池+调仓提醒的“家庭财富管理礼包”。立即点击右上角加我微信，发送“礼包”即可获取完整方案，觉得这个案例对您有帮助记得点个赞，手把手带您开启科学投资之路。
发布于2025-7-20 01:53 广州
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