1、投资经验方面:会询问投资者参与期货、股票等各类投资的时长和频率等。比如是否有过一年以上期货交易经验等。
2、财务状况:会了解投资者的收入水平、金融资产规模等。像年收入是否达到一定金额,金融资产是否有一定数量。
3、投资目标:包括是追求短期获利、长期保值还是其他目标。
4、风险承受态度:评估投资者对风险的接受程度,比如是否能接受较大幅度的资金亏损。
记得之前有个李先生,在开户时对风险测评不太重视,随便填了。后来发现无法交易一些风险稍高的品种,客户经理帮他重新进行了如实测评,最终顺利满足了他的交易需求。
希望以上信息对您有所帮助,如果还有其他疑问或需要,欢迎通过微信或电话直接联系我,进一步了解相关事宜。
发布于2025-7-12 13:22 北京


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