军工板块的龙头股通常指那些业务覆盖面广、技术壁垒高的企业，比如涉及航空航天、船舶制造、装备研发等核心领域的大型央企或集团下属上市公司。判断是否是龙头要看企业的市场份额、研发投入以及订单持续性。长城军工主营弹药装备等细分领域，有一定技术积累，但相对于其他综合性军工集团，在整体产业链的覆盖度和规模效应上会弱一些，需结合具体业务方向判断它是否属于您关注的细分赛道龙头。投资时还要综合政策支持和行业景气周期来看。

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发布于2025-7-9 08:24 深圳

军工行业的龙头通常分两种类型。一是总装企业，比如生产战斗机、航母的核心制造商；二是细分领域隐形冠军，像特种材料、弹药等配套企业。长城军工确实是弹药领域的头部公司，但军工投资要看具体赛道，就像造车产业链不能把做轮胎的和造发动机的直接比较。

具体要看三个维度更清楚：
1. 总装龙头看订单：比如军机总装企业，订单直接反映在财报的预收款项，这类企业的市场地位更稳固，就像看到车企提前收定金才能判断销量好坏。
2. 细分龙头看技术：长城军工主营迫击炮弹、光电对抗设备，这类产品需要长期资质积累，但市场空间比导弹等主战装备小，类似汽车产业链里的变速箱齿轮——必不可少但天花板明显。
3. 弹性看改革动向：资产注入预期强的企业容易成短期热点，比如去年某军工集团把无人机资产注入旗下上市公司，3个月股价翻倍，这和主业是否扎实没关系，更多是事件驱动。

上个月帮王总梳理持仓时发现，他重仓了某配套企业以为是龙头，但这家公司近三年研发投入占比不到5%，而同期行业龙头普遍在15%以上。调仓到军民融合更深入的设备供应商后，两个月跑赢板块8%。

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发布于2025-7-9 08:24 广州

军工板块的龙头股主要集中在航空航天、船舶等核心领域，像战斗机整机、航空发动机、导弹系统这些细分方向更有辨识度。长城军工作为弹药类企业有一定特色，但传统认知里的龙头更多是中航系、船舶系等涉及核心军品研发的企业，这类公司订单稳定性和技术壁垒相对更高，而弹药类企业容易受订单周期影响。

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发布于2025-7-9 09:02 广州