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多晶硅产业当前正处于深度调整期，政策引导与行业自律正加速产能出清。中央财经委会议明确要求治理低价无序竞争，叠加《反不正当竞争法》对低于成本销售的禁令，行业已出现龙头企业联合减产30%的实质性动作。从基本面看，多晶硅价格在长期亏损后初现企稳迹象，6月产能利用率仅维持降负荷状态，但政策高压下企业扩产行为已明显受限。
产业重组的关键在于建立动态平衡机制：一方面通过行业共荣方案（如产能冻结、生产监督）遏制恶性竞争，另一方面依托700亿并购基金推动优质产能整合。当前11家在产企业中，通威等头部企业正通过技术升级降低生产成本，而中小企业则面临现金流压力下的被动退出。这种结构性调整将促使行业集中度向CR5超过80%的方向发展。
光伏中长期需求仍具韧性，但短期需警惕二季度财报暴雷风险。建议关注具备成本优势的垂直一体化企业，其抗周期能力更强。若需获取多晶硅期货实时套保策略或产能整合标的分析，欢迎私信交流最新产业图谱。祝投资顺利！
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发布于2025-7-8 21:50 北京
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