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资深顾问黄
股票
帮助6.2万 好评7.1万 从业10年+
证券公司开发客户的关键在于专业能力和资源整合。首先得吃透各类业务知识，面对客户能清晰讲清股票、基金等产品的差异（比如ETF和场外指基的费率差别）。其次用好线上渠道，知乎、头条这类平台坚持输出交易干货，回复用户具体问题时要体现差异化服务（比如教新手看懂研报里的预期差）。老客户维护更重要，每月至少做两次持仓诊断，行情波动大的时候主动提醒调仓时点，转介绍率自然提升。注意合规红线，绝不承诺收益，重点展示公司投研实力和风控优势。
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发布于2025-7-5 08:01 北京
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