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工业硅7月2日大涨的核心驱动是新疆头部企业突发减产引发的供应收缩预期。新疆大厂减产规模达20余台炉子，单日影响产量1500-1700吨，直接导致7月供应预期下调。同时社会库存连续4周下降至54.2万吨，叠加焦煤价格上涨带来的成本支撑（吨成本增加200-300元），共同推动期价快速反弹。
从基本面看，供应端收缩与成本支撑形成双轮驱动：1）硅石资源开采受限叠加煤炭价格高位震荡，生产成本抬升；2）西南多晶硅产能复产带动需求回升，出口环比好转；3）仓单持续去化至26.6万吨，可交割货源减少助推逼空行情。但需警惕光伏抢装结束后需求转弱的风险。
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发布于2025-7-3 10:59 北京
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