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依据：资产波动水平、交易成本、策略目标（如战术 / 战略配置）。高频再平衡（如每日）适合高波动场景，低频（如季度 / 年度）适合长期配置。
发布于2025-6-2 12:22 郑州
资深吴经理
股票
帮助1.7万 好评669 从业8年
确定组合再平衡策略的频率需要考虑多个因素。
首先可以结合投资目标和风险承受能力。如果你的投资目标是长期稳健增值，风险承受能力较高，那么可以降低再平衡频率，比如一年或两年进行一次。因为长期投资中，市场短期波动对整体收益影响相对较小，减少操作能降低成本，也避免频繁调整打乱投资节奏。要是你追求短期稳定收益，风险承受能力较低，可适当提高频率，如每季度或半年进行一次，这样能及时调整组合，控制风险。
其次要关注市场波动情况。在市场波动剧烈时，资产比例容易大幅偏离目标，这时就需要增加再平衡频率，及时调整。比如市场快速上涨或下跌时，可能每月甚至更短时间就要检查并决定是否再平衡。而在市场相对平稳期间，资产比例变化慢，可适当延长再平衡周期。
最后考虑交易成本。每次再平衡都会产生一定费用，如交易手续费等。所以要权衡成本与收益，如果成本过高，频繁再平衡可能会侵蚀利润。对于交易成本高的投资组合，应降低再平衡频率。总之，再平衡频率没有固定标准，需综合上述因素灵活确定。
发布于2025-6-6 00:04 广州
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