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资深刘经理
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您好，当利率曲线陡峭化时，持有100万稳健基金的投资者需关注久期调整，因为利率曲线形态变化会影响债券价格，进而影响基金净值。合理调整久期，可降低利率风险，保障投资收益。
调整久期的方法
缩短久期：利率曲线陡峭化往往预示着短期利率下降幅度小于长期利率，或长期利率上升幅度大于短期利率。此时，可缩短稳健基金中债券资产的久期，减少长期债券的持有，增加短期债券配置。短期债券对利率变化敏感度较低，价格波动相对较小，能降低利率风险。
采用哑铃策略：哑铃策略即同时配置短期和长期债券。在利率曲线陡峭化时，若预期短期利率下降有限，而长期利率有较大下降空间，可配置一定比例长期债券，以获取长期利率下降带来的资本利得；同时配置短期债券，保证组合流动性，降低利率上升风险。通过这种两端配置，平衡收益与风险。
总结来说，利率曲线陡峭化时，可通过缩短久期或采用哑铃策略调整稳健基金久期。要是您对久期调整还有疑问，欢迎您点击右上角联系我，我来给您出谋划策！
发布于2025-5-27 10:20
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