投顾机构如何向客户展示投资组合的业绩表现和风险特征?​
还有疑问,立即追问>

向客户 投资组合

投顾机构如何向客户展示投资组合的业绩表现和风险特征?​

叩富问财 浏览:137 人 分享分享

1个回答
+微信
首发回答

披露净值曲线、最大回撤、年化波动率、夏普比率等,对比业绩基准(如沪深 300 + 国债指数)。

发布于2025-5-27 00:42 武汉

关注 分享 追问
举报
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
听说投资组合可以分散风险,那对于普通股民来说,怎样构建一个合理的投资组合?,需要考虑哪些因素?
合理构建投资组合的核心是平衡风险和收益。普通人可以从三个方向入手:一是分散资产类型,股票、基金、债券、现金类资产按比例搭配,比如60%权益类(股票偏股基金)+30%稳健型(固收+银行理...
资深顾问黄 140
不同风险等级的ETF在投资组合中的占比应该如何确定?
预计ETF新开股票账户的佣金费率大致是万分之五。佣金的数额是根据投资者的资金量来调整的,因此每个投资者的佣金标准都会有所不同。调整佣金时,请联系线上客户经理,他们拥有低佣金资源,助您优...
资深梦梦经理 208
ETF风险和投资组合的关系是怎样的?
预计ETF新开的股票账户,其佣金费率大致为万分之五。投资者资金量的差异导致佣金水平的不同,确保费用与资金量相匹配。调整佣金前,请先与线上客户经理取得联系,他们能助您开设低佣金账户,并提...
资深梦梦经理 158
不同风险等级的ETF投资组合如何构建?构建组合有什么原则?
不同风险等级的ETF组合构建需结合个人风险承受能力来调整资产配比。低风险组合可重点配置债券ETF、黄金ETF等稳健类资产,降低波动;中风险组合可搭配宽基ETF(如沪深300、中证500...
资深刘经理 147
投资组合风险计算公式,想问一下高手
您好!投资组合风险计算可不是简单的数学题,它就像给投资组合做一场全面的“风险体检”。常用的公式有标准差法,通过计算组合内各资产收益率的标准差以及它们之间的相关性来衡量风险。但实际操作中...
资深刘经理 415
不同风险等级的ETF在投资组合中的占比应该如何分配?
您好!合理分配不同风险等级的ETF在投资组合中的占比,需要综合考虑您的风险承受能力、投资目标和投资期限等因素。不过个人筛选ETF并确定占比难度较大,也难以实现充分的资产分散,盈米基金的...
大何奔腾 121
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 4.6万+ 浏览量 159万+

  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 164万+

  • 咨询

    好评 3.2万+ 浏览量 167万+

相关文章
回到顶部