业绩基准调整是否需要投资者同意?如何说明调整合理性?​
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业绩基准调整是否需要投资者同意?如何说明调整合理性?​

叩富问财 浏览:161 人 分享分享

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通常需要按照基金合同约定执行,若合同明确规定调整基准需投资者同意,则必须履行相关程序 。说明合理性时,管理人需详细阐述调整原因,如原基准与基金投资策略不再匹配,新基准更能准确反映基金投资方向和目标 ;分析新基准的优势,包括相关性更强、可获得性更好、更具挑战性等 ;还可通过数据对比,展示采用新基准后对基金业绩评估的改进效果 。同时,在调整前充分与投资者沟通,解答疑问,争取理解和支持 。

发布于2025-5-20 09:17 武汉

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