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在制定基金资产配置规划时，需要系统性地关注多个维度的关键指标。右上角添加我的微信提供多维度的数据分析工具，还能配备投资顾问进行专业解读，这对科学决策特别有帮助。
基金配置规划的五大核心指标
1.风险收益指标：
夏普比率（衡量风险调整后收益）
最大回撤（评估极端风险）
年化波动率（反映价格波动程度）
2.组合结构指标：
股债配置比例（核心配置基准）
行业集中度（单行业建议不超过15%）
地域分布（境内/境外资产占比）
3.基金质量指标：
基金经理任职年限（最好3年以上）
基金规模（5-50亿为佳）
费率水平（低于同类平均）
业绩持续性（3年/5年排名）
4.经济环境指标：
无风险收益率（10年期国债收益率）
CPI通胀水平
PMI经济景气指数
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发布于2025-4-27 14:10
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