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多家机构在基金定投方面提供陪伴式服务,以下是一些具体的例子:
1. 方正证券:作为基金投顾业务的试点券商之一,方正证券重视“顾”的环节,建立了陪伴式服务。这种服务可能包括为客户提供定期的投资报告、市场解读以及个性化的投资建议等,旨在帮助客户更好地理解市场动态和投资策略。
2. 国泰君安证券:在支付宝APP中的“投顾管家”计划中,国泰君安证券分批上线了基金投顾策略组合,并强调从客户需求出发,提供买方投顾模式下的陪伴式服务。这可能包括投资策略的制定、调整以及持续的市场跟踪等。
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发布于2025-2-10 22:50 南京


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