分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
17310058203 
首发回答
基金投资的集中度风险是这样控制的。
1.个股集中度：计算前十大重仓股占比，即前十大重仓股市值总和与基金资产净值的比值，比值越高，个股集中度越高。同时，计算个股持仓比例的赫芬达尔 - 赫希曼指数（HHI），HHI 越接近 1，个股投资越集中。
2.行业集中度：算出前三大行业占比，即前三大行业投资市值与基金资产净值的比例，比例越高，行业投资越集中。还可计算行业持仓比例的标准差，标准差越大，行业分布越不均匀，集中度风险越高。
3.多元化资产配置：在构建投资组合时，应涵盖不同行业、不同风格、不同市值规模的股票，同时适当配置债券、货币等其他资产，降低单一资产的集中度风险。
如果您对投资不太了解，建议您通过右上角加我微信。我从事投资已有11年，是一位首席理财师，可以手把手教您投资。
以上是我对您问题的解答。如有疑问，请随时通过电话或微信联系我。此外，我这里还整理了一套投资课程，每天都会整理最新行情资讯，来不及在这里发布，您可以直接添加我，我发给您，并且，我这里有基金和股票账户的内部开户名额。基金可以做到手续费1折起收。证券国内十大券商费率我都能给你讲讲。
发布于2025-1-2 12:02 北京
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
26539
电话咨询
+微信
咨询
